3G牌照发放后小灵通发展策略分析报告

【赛迪网讯】易观顾问的数据表明，截止到2004年6月底，小灵通用户总量已经达到5,579万，其迅猛发展的态势仍将持续到年底。与此同时，中国电信和网通集团都已经悄悄加快了3G的前期准备工作。作为即将同时运营3G业务和小灵通业务的中国电信和中国网通，很可能必须面对两网运营的巨大压力，他们是否会面对同中国联通两网运营相同的困境？小灵通如何同3G协同发展？这些问题都是运营商必须未雨绸缪的核心问题。易观顾问为此就PHS在3G牌照发放之后网络、终端、用户、业务四个方面的发展问题进行了深入研究。

易观发现

2005年小灵通将步入发展成熟期

●　小灵通在中国已经经历了1998-2001年的引入期和2002-2004年的成长期，预计2005-2007年是小灵通发展的成熟期，在2008-2010年小灵通市场将逐步衰退。

●　在3G牌照发放后，小灵通市场和3G市场将在3-5年内共存。

PHS网络扩容将持续减缓

●　在国内小灵通系统设备剩余市场中，小灵通的有效赢利性远远小于核心城市和二级城市，PHS扩容潜力将减小。

●　2005年中国电信和中国网通获得3G牌照后，基于对3G网络的商用化程度、小灵通用户的发展情况、市场竞争的压力以及小灵通投资回收的考量，双方仍会维持一定规模的PHS系统投资。

●　中国电信和网通集团很可能采取合作建设的方式以节省3G成本投入，双方可以节省200亿左右的成本。采用此种合作建设的方式，对小灵通投资的影响相对温和，小灵通系统扩容仍然有一定的市场空间。

●　现有小灵通网络同3G网络在机房设备、电源设备、站址选择、传输系统等四个核心问题上存在根本差异，小灵通网络的可重复利用程度不高，运营商在3G网络投资的成本节省空间比较有限。

●　在3G牌照正式下发后，为了筹措3G建设所需巨额资金，中国电信和中国网通将最大限度地利用现有小灵通网络的潜力，小灵通的扩容步伐将迅速放缓。

●　3G网络建设初期，为了实现3G业务储备用户的目的，小灵通网络仍然需要继续扩容和优化。随着3G业务逐渐步入正轨，小灵通业务的重要性将逐渐下降，基本上以优化和维护为主。

未来3年内PHS用户仍将继续发展

●　2004年，在运营商各种促销活动的推动下，小灵通用户市场仍保持较好的发展态势。

●　2005年3G牌照的发放吸引了中国电信和中国网通的绝对注意力， 小灵通用户绝对增长速度迅速下降，随后几年，小灵通用户增长速度将平稳下降。

PHS终端市场竞争将加速

●　国内PHS终端厂商迅速增加，从产品到渠道的竞争日趋激烈。

●　从技术和时间窗口方面考虑，PHS/3G双模手机的推出具有可行性；但用户规模和市场空间有限，而且运营商是否强力介入对PHS双模手机的发展将起到决定性作用。

●　终端用户对PHS/GSM双模手机的关注集中在移动通信业务和PHS业务的资费差和终端价格上，PHS用户对双模终端的价格承受能力在1500元左右，而据易观测算，PHS双模终端的价格将在3000-4000元。

易观预测

●　2004年，小灵通用户新增3,250万，用户规模将达到6,800万。

●　在3G牌照发放后的未来三年内，小灵通用户增长速度将大大放缓，用户规模在3年内将逐渐接近顶点。2007年，小灵通用户规模将达到9,041万。

●　2004年，小灵通系统总投资规模约为104亿，投资重心转向一、二级城市的网络扩容和三、四级城市的网络新建。

●　2004年小灵通网络的实装率将达到79％，2005-2007年将逐步稳定在80％-85％。

●　3G牌照发放初期，PHS的年度投资额将猛烈下降，随后下降幅度逐渐减缓。预计2005年PHS系统投资规模为37亿元，与2004年相比，下降幅度达到64％，投资的重心将从大中城市转向三、四级城市以及一些用户密集的乡镇地区；到2007年，年度设备投资将下降到8亿元。

易观建议

对系统设备厂商的建议

●　系统设备厂商应在加强争夺剩余市场空间的同时，大力加强核心城市和二级城市PHS增值业务的开发力度以及现有PHS网络的优化。

●　系统设备厂商应尽量考虑其产品与未来3G设备的兼容性和平滑过渡性。

●　3G建设将占用大批PHS维护人员，系统设备厂商应为运营商的PHS网络优化做好相应的人力储备和物资储备。

对终端设备厂商的建议

●　PHS终端厂商应加强对小灵通手机市场的细分，针对不同的消费人群推出不同的产品。

●　由于市场规模缩小，终端厂商应提前压缩库存，零件采购采用小批量多批次方式采购。

●　在市场压缩的前提下，终端厂商有必要大力开拓运营商之外的核心销售渠道，从而在市场竞争激烈的情况下全力保持通道优势。

●　终端厂商应对PHS/3G双模手机保持高度关注，并进行一定的技术储备。

对运营商的建议

●　在3G大规模上马的同时，运营商不能偏废PHS网络的优化工作和维护工作，运营商需要提前同系统设备厂商协调，做好相应的人员储备工作和物资储备工作。

●　作好PHS网络的优化工作，以稳定现有PHS用户群。同时，积极举办各种优惠活动，以吸引新的PHS用户群，从而为即将到来的3G业务培育广泛的用户基础。

●　在开发更多的、新的PHS增值业务的同时，要积极培育和引导PHS用户的数据业务使用习惯。

●　在3G业务开展初期，联合终端厂商，采用终端补贴和话费补贴的方式，重点推广PHS/3G双模手机。

●　在解决小灵通用户过渡的问题时，运营商应首先细分用户市场，然后对不同类型的用户提供量身定做的业务套餐。

定义术语与主要研究方法

相关定义

无线市话，俗称“小灵通”，是以固定网为基础，面向室内和微小区用户，向本地交换运营商提供无线接入，可向用户提供语音、数据和视频图像等业务的一种通信系统，是固定电话的无线延伸和补充。鉴于在中国开展的小灵通业务基本基于PHS制式，本报告主要研究PHS制式，基于其他制式的无线本地环路业务不在本报告涉及范围内。在本文中用小灵通完全取代无线市话，以方便阅读理解。

本报告中涉及到的市场现状的数据主要基于易观数据库，在此基础上，本报告采用的主要方法是对未来的定性分析和定量预测。请列出主要深访的清单及数量，并给出定量研究的数据来源。

●　定性分析方法

→　对运营商的深访：中国电信、中国网通

→　对小灵通系统设备厂商的深访：UTStarcom、中兴

→　对小灵通终端厂商的深访：UTStarcom、中兴和朗讯

→　对业内专家的深访

→　二手信息

●　定量预测方法

→　扩散模型

→　时间序列法

易观在报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观顾问相信报告中的数据是精确且有意义的。

报告目录

1　PHS的生命周期

2　PHS在中国的发展现状

　 2.1　PHS用户规模和区域分布

2.1.1　PHS用户规模

2.1.2　PHS用户区域分布

　 2.2　PHS网络容量和网络实装率

　 2.3　PHS终端市场的竞争和扩张

2.3.1　PHS终端市场的竞争

2.3.2　PHS终端市场的扩张

3　3G在中国的未来发展预期

　 3.1　中国3G牌照发放的可能性分析

3.1.1　中国3G的前期准备

3.1.2　运营商3G标准的选择

　 3.2　中国电信和中国网通共建3G网络的可能性和可行性

3.2.1　国外运营商网络共享的情况

3.2.2　中国电信和网通集团共建3G网络的可能选择

3.2.3　中国电信和网通集团共建3G网络的可能性估计

3.2.4　3G网络建设同小灵通频点冲突的可能性

4　PHS与3G的共存

　 4.1　2004-2007年PHS用户规模预测

　 4.2　PHS网络同3G网络的协调与共存

4.2.1　3G牌照发放后对PHS系统投资的必要性

4.2.2　2005-2007年PHS网络规模预测

4.2.3　2005-2007年PHS单线价格预测

4.2.4　2004-2007年PHS系统投资预测

4.2.5　PHS网络与3G网络的并存

　 4.3　PHS双模终端的重要性及可行性

4.3.1　PHS双模终端的重要性

4.3.2　PHS双模终端的可行性

　 4.4　PHS业务与3G业务的协调共存

　 4.5　PHS用户向3G用户的平稳过渡

5　易观建议

图目录

图1-1　PHS生命周期

图2-1　2001-2004年PHS用户的发展

图2-2　2004年6月小灵通用户的区域分布

图2-3　2001-2004年PHS网络规模及实装率

图2-4　PHS终端生产商的三大阵营

图3-1　中国3G的前期准备

图4-1　无3G牌照影响下2002-2007年小灵通用户的统计与预测

图4-2　2004-2007年PHS用户发展预测

图4-3　PHS系统投资的主要影响因素

图4-4　2002-2007年PHS网络实装率的统计和预测

图4-5　2004-2007年PHS网络规模及扩容规模

图4-6　2004-2007年PHS每线价格预测

图4-7　2004-2007年PHS系统投资预测

图4-8　PHS双模终端的开发周期

表目录

表3-1　信息产业部组织的3G第一阶段测试内容

表3-2　信息产业部组织的3G第三阶段测试进程

表3-3　中国运营商3G标准选择及演进路线

表3-4　中国电信和中国网通3G网络的不同建设方式及相应成本

表3-5　不同的3G网络建设方式对PHS投资的影响

表4-1　2G业务资费对PHS用户增量市场的影响

表4-2　3G商用化程度对小灵通用户增量市场的影响

表4-3　小灵通业务的赢利性对小灵通用户增量市场的影响

表4-4　2005-2007年小灵通用户预测模型

表4-5　2004-2007年PHS网络规模预测模型

表4-6　2004-2007年PHS系统投资预测模型

表4-7　小灵通用户向移动用户的演变

表4-8　小灵通用户向3G用户的过渡策略

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